周恩来此行的目的有两个，一是搞清楚赫鲁晓夫下台的真正原因――是不是因为他搞坏了中苏关系？二是确定1965年的各国共产党会议还开不开――该会议准备将中国“开除”出社会主义阵营。为顾全大局，周恩来在接下来的3天会谈中主动抛开宴会风波，询问赫鲁晓夫下台的原因。勃列日涅夫表示，赫鲁晓夫下台是由于领导方法和工作作风问题，而不是因为路线、方针和政策问题。失望之下，周恩来进一步试探地问，召开各国共产党会议是赫鲁晓夫的意思，既然他已经下台，那么这个会可否不开。勃列日涅夫没有正面回答，而是含糊其词地说苏共20大以来的路线和纲领不是赫鲁晓夫一个人制定的，而是集体制定的正确路线，新的苏联领导层将继续执行，他个人无力改变。

话说到这个地步，会谈已经难以进行下去，同时周恩来也承受着巨大的压力。一方面，马林诺夫斯基在宴会上的表现第二天就出现在西方媒体上，甚至有报道称：“据苏联元帅说，苏共中央已经与中共中央达成协议，要赶毛泽东下台，由周恩来担任中共中央主席。”另一方面，苏联也在施放谣言，离间中国领导层，并“举例”说周恩来对毛泽东执行的路线表示怀疑，认为毛泽东在向赫鲁晓夫挑战，这削弱了世界共产主义统一战线，还损害了中国在亚洲国家中的威信。

对于这次中苏冲突，《时代》记者显然偏袒苏联：“莫斯科统治下的这个西方共产主义帝国在军备、工业潜力、生活水平以及教育方面要更强大一些。北京统治下的东方共产主义帝国则在人口上多得多，作为一股革命力量，它的缺点正好给了它优势：短缺让它变得更加刚毅；对好生活的羡慕让它变得更加凶猛；没有什么可以失去则让它变得更容易冒险。对于压倒西方世界力量，莫斯科的评价听起来更加实际；而北京坚持西方国家不过是纸老虎的主张，则显得更加狂热……”俄国有句谚语：“罗马是第一个罗马，拜占庭是第二个罗马，莫斯科是第三个罗马，永远不会有第四个罗马。”《时代》的这篇封面文章题为《众多罗马的时代》，它认为“北京正在试图成为第四个罗马”。在《时代》记者眼中，中国似乎是“不自量力”，记者开心地看到中苏关系的伤口没能愈合，他当然还想看到中国内部进一步分裂。

11月13日，中共代表团提前回到北京。很少到机场车站迎送的毛泽东出现在机场，还送给周恩来一大束百合花。这无疑在向全世界说：我们是团结一致的，你们的离间没用。